ABD ara seçimleri küresel piyasaları salladı! Dolar geriledi, altın fırladı, borsalarda büyük çalkantı

ABD'deki Kongre ara seçimlerinin ilk sonuçlarının netleşmesiyle küresel piyasalar hareketli bir seyir izledi. Kesin olmayan sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması ve Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi beklenirken, bu durum Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği yorumlarına yol açtı.

Teknoloji devi Apple'ın artan bellek çipi maliyetlerinin kârlılığı baskılayacağı uyarısıyla hisselerinde yüzde 1,9'luk değer kaybı yaşandı. Yatırımcılar, Demokratların zaferini dolar ve hisse senetleri açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla ABD'de endeks vadeli kontratlarda keskin düşüşler gözlendi. Dolar endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 101,3 seviyesine inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,1250'ye yükseldi.

Altının ons fiyatı siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebiyle yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 954 dolara çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan düşüşle yüzde 4,90'a indi. Seçim sonuçlarının ardından Trump yönetiminin ekonomik politikalarını hayata geçirme kapasitesine ilişkin belirsizlikler derinleşirken, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskılar Fed'e ilişkin şahin beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80'e yükseldi. Öte yandan ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 333 bin artarak 7 milyon 523 bine çıktı ve piyasa beklentilerini aştı. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Avrupa borsalarında madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde dün negatif bir seyir hakim oldu. Bölgede gözler ABD seçim sonuçlarına ve Avro Bölgesi enflasyon verilerine çevrilirken, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetim beklentileri yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya yönlendirdi.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, tarım bölümündeki zayıflığa rağmen ilaç segmentinin güçlü performansıyla üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aştı ve yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 4,5 yükselişle tamamlarken, spor giyim markası Adidas UBS analistlerinin tavsiyesini "nötr"den "sat"a düşürmesinin ardından yüzde 2,3 değer kaybetti.

Havacılık sektöründe Lufthansa yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte 12,2 milyar avro ciro elde ederek hisselerinde yüzde 4'lük prim sağladı. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,34 gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.

Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç satıcılı bir tablo ortaya çıktı. Bölgede ABD'deki siyasi belirsizliklerin dış politikaya yansımalarına yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkilerken, Çin Merkez Bankası hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı aştığını duyurdu.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI 50,8'e, bileşik PMI ise 52'ye geriledi. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 11 bin 23 puandan günü tamamladı. Dolar/TL 49,9820'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 50,0190'dan işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11 bin 200 ve 11 bin 300 puanın direnç, 10 bin 900 ve 10 bin 700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.