Credit Agricole, BancoBPM ile amical birleşme teklifi verdi

Credit Agricole, BancoBPM ile amical birleşme teklifi sundu;%20 prema, 6,5 milyon müşteri ve 2.300 şubeyle üçüncü İtalyan banka poli oluşturmayı hedefliyor.

· 1 dk 4 Credit Agricole, BancoBPM ile amical birleşme teklifi verdi Citi'den Küresel Piyasalar Hamlesi: ABD Hisseleri Düşürüldü, Avrupa Yükseltildi Credit Agricole, İtalyan kontrolündeki filialeyi BancoBPM ile birleştirmek için amical bir teklif sundu. Teoride Opa lancement edilmeyecek; işlenen plan, 6,5 milyon müşteri ve 2.300 şubeye sahip üçüncü bir İtalyan banka poli oluşturmayı hedefliyor. BancoBPM’nin Milano borsasında listelenmiş hâli korunacak ve yeni yapının merkezi olacak.

Teklif, BancoBPM’nin değerine%20 prema eklemeyi ve bu prema’nın 2027 fiyat/getiri çarpanına göre hesaplanacağını belirtiyor. Ayrıca mevcut BancoBPM sahiplerine 1 milyar euro kadar extraordinary bir dağıtım planlanıyor. Fransız tarafı, işlemden yıllık 800 milyon euro vergi öncesi sinergi ve 2027’de BancoBPM’nin hisse başına karında yaklaşık%24 artış tahmin ediyor.

İşlemin gerçekleşmesi için BancoBPM yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor; daha önce CEO Giuseppe Castagna, ilk adımın Credit Agricole’un tirajması gerektiğini söylemişti. Onaydan sonra, extraordinary genel kurulunda “whitewash” mekanizmasıyla Credit Agricole’un zorunlu Opa yükümlülüğü kaldırılacak, ancak mevcut hissedarlar dışındaki çoğunluğun onayı gerekli. İşlem ayrıca İtalya hükümetinin Golden Power yetkisi kapsamında değerlendirilecek.

Credit Agricole’a göre fusión, 2027nin ikinci yarısında tamamlanabilir ve BancoBPM’nin mevcut CEO’su Giuseppe Castagna yeni birleşmiş varlığın genel müdürü olarak görevine devam edecek.