Demokratların zaferi yapay zeka hisselerini vurdu: Veri merkezlerinin geleceği belirsiz

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zafer, yapay zeka sektöründe satış dalgasını tetikledi. Özellikle ülkenin en büyük veri merkezi yatırımlarına ev sahipliği yapan Teksas'ta yönetimin el değiştirmesi, teknoloji şirketleri açısından büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin hisseleri yüzde 7 gerilerken veri merkezi şirketleri de sert kayıplar yaşadı. Piyasalar, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasını ve muhtemelen Senato'nun da kontrolünü ele geçirmesini bekliyordu.

Ancak analistlere göre asıl sürpriz, Teksas valiliğinin Demokratlara geçmesi oldu. Veri merkezlerinin inşasına derhal moratoryum uygulanmasını isteyen Demokrat Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı yenerek eyaletin yeni valisi seçildi.

Bu sonuç, yapay zeka sektörünün geleceği açısından kritik önem taşıyor. Wells Fargo'nun verilerine göre ABD'de planlanan veri merkezlerinin toplam elektrik kapasitesinin yüzde 27'si Teksas'ta. Yorkville Ives & Co. ortağı Dan Ives, çarşamba sabahı yayımladığı değerlendirmede ara seçim sonuçlarının ABD genelinde veri merkezi inşaatlarının hızını yavaşlatacağını öngördü.

Ives, "Durumu olduğundan iyi göstermenin bir yolu yok. Demokratların özellikle Senato'nun kontrolünü ele geçirmesi, önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'da yapay zeka ve teknoloji alanındaki yasal düzenlemelerin önüne ciddi engeller çıkaracak," ifadelerini kullandı.

Teksas'taki seçim sonucunu teknoloji yatırımcıları açısından gecenin en büyük endişesi olarak nitelendiren Ives, ülkede planlanan veri merkezi kapasitesinin yaklaşık yüzde 25 ila 30'unun bu eyaletten geleceğine dikkat çekti. Elon Musk'a büyük darbe: SpaceX hisseleri yüzde 7 düştüSeçim sonuçlarından en fazla etkilenen isimlerden biri de milyarder iş insanı Elon Musk oldu.

CNBC'nin verilerine göre, Musk'ın şirketi SpaceX'in hisseleri yüzde 7 değer kaybetti. Demokratların Teksas'taki zaferi, Cumhuriyetçi adaylara güçlü destek veren ve Tesla ile SpaceX şirketlerinin faaliyetlerini bu eyalette yoğunlaştıran Musk açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak değerlendiriliyor.

Musk, ara seçimler için en az 474 milyon dolar harcayarak rekor düzeyde siyasi bağış yaptı. Bunun 224 milyon dolarını yalnızca Teksas'a yönlendirdi. Ancak Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton ile mevcut Vali Greg Abbott, Demokrat rakiplerine yenildi.

SpaceX, Teksas'taki projeler de dahil olmak üzere birkaç gigavatlık veri merkezi kapasitesi inşa etmeyi planlıyor. Seçim sonuçlarının ardından Musk, çarşamba sabahının erken saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzaydaki veri merkezleri şu anda oldukça cazip görünüyor," ifadelerini kullandı.

Veri merkezi şirketlerinde sert düşüşSeçim sonuçlarının ardından özellikle yapay zeka şirketlerine bulut bilişim ve işlem gücü sağlayan, sektörde neocloud olarak adlandırılan şirketlerin hisselerinde sert düşüşler görüldü. CoreWeave hisseleri yüzde 7, Iren hisseleri yüzde 6 ve Nebius Group hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

Oracle'ın hisseleri yüzde 4,3 gerilerken yapay zeka çipleri üreticisi Nvidia da sınırlı bir kayıp yaşadı. Buna karşılık Alphabet, Meta ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri genel eğilimin tersine yükseldi.

Teksas'taki Demokrat zaferi, zaten baskı altında bulunan yapay zeka sektörüne yönelik endişeleri daha da artırdı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq-100 endeksi, ekim ayını düzeltme bölgesine girerek tamamlamıştı. Bu düşüşte, büyük bulut bilişim şirketleri ile OpenAI ve Anthropic gibi özel yapay zeka şirketlerinin veri merkezi harcamalarındaki büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin kaygılar etkili olmuştu.

Veri merkezi yatırımlarında diğer eyaletler de kritikDemokratlar, veri merkezi yatırımları açısından stratejik öneme sahip Georgia, Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde de valilikleri kazandı veya mevcut yönetimlerini korudu. Wells Fargo'nun tahminlerine göre ABD'de planlanan toplam veri merkezi elektrik kapasitesinin yüzde 7'si Georgia'da, yüzde 5'i Ohio'da ve yüzde 5'i Pensilvanya'da.

Bu eyaletlerin Teksas'la birlikte değerlendirilmesi, ülkede planlanan veri merkezi kapasitesinin önemli bir bölümünün Demokrat valilerin yönetimindeki eyaletlerde yer aldığını gösteriyor. Veri merkezleri neden siyasi tartışma konusu oldu?

Yapay zeka sektörünün hızla büyümesi, son yıllarda ABD genelinde büyük veri merkezi yatırımlarını beraberinde getirdi. Ancak bu tesislerin yüksek elektrik ve su tüketimi, altyapı üzerindeki baskısı ve yerel topluluklar üzerindeki etkileri giderek daha fazla tartışılmaya başlandı.

Özellikle büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı, elektrik fiyatları ve şebeke kapasitesine ilişkin endişeleri artırırken yeni tesislerin inşasına yönelik siyasi muhalefet de güçlendi.