Dünya Katılım’ın 100 milyon dolarlık sukuku Viyana Borsası’nda işlemde

Dünya Katılım Bankası, uluslararası sermaye piyasalarındaki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık sukuk ihracında yeni bir aşamaya geçti. Haziran ayında uluslararası yatırımcılara sunulan sukuk, gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Viyana Borsası'nda alım satıma açıldı.

Bankanın gerçekleştirdiği ihraç, Viyana Borsası'nda düzenlenen gong töreniyle resmen işlem görmeye başladı. Böylece haziran ayında ihraç edilen sermaye piyasası aracı, ikincil piyasada yatırımcıların alım satımına konu olabilecek.

Gerçekleşen gong töreniyle birlikte yatırımcılar, söz konusu sermaye piyasası aracını ikincil piyasada alıp satabilme imkânına kavuştu. Bu gelişme, daha önce tamamlanan ihracın uluslararası borsa platformunda işlem görebilir hale gelmesi bakımından önem taşıyor.

Burada dikkat çeken nokta, Viyana Borsası'nda başlayan işlemlerin yeni bir sukuk ihracı anlamına gelmemesi. Bankanın haziran ayında gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık ihraç, borsada işlem görmeye başlarken yeni bir kaynak girişi veya ilave 100 milyon dolarlık finansman sağlanması söz konusu olmadı.

Sukuk Basel III kriterlerine uygun AT1 niteliği taşıyor

Dünya Katılım Bankası'nın gerçekleştirdiği ihraç, Basel III kriterlerine uygun ilave ana sermaye (AT1) niteliği taşıyor. Bu özellik, söz konusu sukuku bankanın sermaye yapısıyla bağlantılı finansman araçları arasında konumlandırıyor.

İhracın gerçekleştirilmesinde Goldman Sachs International tek yetkili aracı kurum olarak görev üstlendi. Uluslararası finans piyasalarında faaliyet gösteren kurumun ihraç sürecindeki yetkili aracı rolü, işlemin uluslararası piyasa boyutunu ortaya koyan unsurlar arasında yer aldı.

Sukukun Viyana Borsası'nda işlem görmeye başlamasıyla birlikte ihraç süreci, uluslararası yatırımcıların ikincil piyasa işlemlerine erişebileceği yeni bir aşamaya taşındı.

Fitch'in kredi notu görünümüne ilişkin değerlendirmesi de paylaşıldı

Dünya Katılım Bankası, sukuk ihracına ilişkin bilgilendirmesinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in değerlendirmesine de yer verdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Fitch'in haziran ayında kredi notu görünümünü pozitif olarak teyit ettiği belirtildi. Bu değerlendirme, 100 milyon dolarlık sukuk ihracına ilişkin açıklamada aktarılan diğer önemli gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

İkram Göktaş'tan uluslararası yatırımcı vurgusu

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, sukukun Viyana Borsası'nda işlem görmeye başlamasına ilişkin değerlendirmesinde, bankanın uluslararası yatırımcılarla ilişkilerine dikkat çekti.

Bankanın faaliyetlerine başlamasının üçüncü yılında tamamladığı 100 milyon dolarlık ihracın Viyana Borsası'nda işlem görmesini önemli bir gelişme olarak nitelendiren Göktaş, bu adımın uluslararası yatırımcılara erişim bakımından taşıdığı önemi vurguladı.

Söz konusu işlemle birlikte Dünya Katılım Bankası'nın haziran ayında gerçekleştirdiği sukuk ihracı, uluslararası borsada işlem görebilen bir sermaye piyasası aracına dönüştü. Viyana Borsası'ndaki kotasyon ve gong töreni, bankanın uluslararası piyasalardaki faaliyetleri açısından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.